اساتید برتر ترید

بر بلندای شانه غول‌ها؛ آشنایی با اساطیر معامله‌گری و درس‌هایی که به جهان آموختند

قبل از هر چیز باید بگم که اگر بتونید خودتون رو کنترل کنید و با یادگیری اصول و کار کردن روی خودتان، خواهید فهمید که قهرمان واقعی خودتون هستید. من این قول رو به شما میدم که در هنگام موفقیت و شکستن شاخ غول، قهرمان واقعی خودتان خواهید بود.

در اینجا به اختصار به برسی و بیان تنی چند از بزرگان گذشته میپردازم.

دنیای معامله‌گری پر است از ستاره‌هایی که هر کدام با سبک و استراتژی خاص خود، بازارهای مالی را فتح کرده‌اند. مطالعه زندگی و تفکرات این اساتید به ما نشان می‌دهد که موفقیت در این بازار، اتفاقی نیست و ریشه در انضباط، روانشناسی قوی و مدیریت ریسک دارد. این افراد فقط ثروتمند نشده‌اند، بلکه مفاهیم جدیدی را به ادبیات مالی اضافه کرده‌اند که امروزه پایه و اساس آموزش‌های معامله‌گری است. شناخت آن‌ها به شما کمک می‌کند تا بفهمید با کدام سبک فکری سازگاری بیشتری دارید و می‌خواهید در مسیر کدام‌یک قدم بردارید.
«جسی لیورمور» را شاید بتوان پدر معامله‌گری مدرن نامید؛ مردی که در اوایل قرن بیستم، مفاهیمی مثل «خط روند» و «صبر برای تاییدیه» را بدون داشتن کامپیوتر و فقط با نگاه به نوار قیمت‌ها کشف کرد. درس بزرگ لیورمور این بود که: «پول بزرگ در نوسانات کوچک نیست، بلکه در حرکت‌های بزرگ بازار به دست می‌آید.» او به ما آموخت که نشستن و صبر کردن، سخت‌ترین و مهم‌ترین بخش معامله‌گری است. با اینکه زندگی او فراز و فرودهای عجیبی داشت، اما کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» که درباره او نوشته شده، هنوز هم انجیل معامله‌گران است.

در دنیای معامله‌گری مدرن، نام «پل تودور جونز» به عنوان سلطان مدیریت ریسک می‌درشد. او کسی است که سقوط سال ۱۹۸۷ بازار سهام را پیش‌بینی کرد و از آن سود کلانی برد. جونز معتقد است: «مهم نیست چقدر سود می‌کنید، مهم این است که چقدر از سرمایه خود محافظت می‌کنید.» او همیشه به دنبال فرصت‌هایی با نسبت سود به ضرر (R/R) بسیار بالا می‌گردد و معتقد است تریدر باید مثل یک مدافع عمل کند، نه مهاجم. نظم ذهنی و تمرکز او بر روی حفظ اصل سرمایه، الگوی بی‌نظیری برای تریدرهای فارکس و کالا در سراسر جهان است.

اگر بخواهیم از جادوگران بازار در حوزه تحلیل تکنیکال و روانشناسی نام ببریم، نمی‌توان از «مارک داگلاس» چشم‌پوشی کرد. او با کتاب‌های «معامله‌گری در زون» و «معامله‌گر منضبط»، انقلاب بزرگی در ذهنیت تریدرها ایجاد کرد. داگلاس به جای فرمول‌های ریاضی، بر روی «باورها» و «احتمالات» تمرکز داشت. او به جهان آموخت که برای برنده شدن، نیازی نیست بدانید در لحظه بعدی چه اتفاقی می‌افتد؛ بلکه فقط کافی است بدانید که در بلندمدت، برتری (Edge) شما جواب می‌دهد. آموزش‌های او پایه و اساس روانشناسی معامله‌گری مدرن است.
در نهایت، اساتیدی مثل «جیم سیمونز» با نگاه ریاضیاتی و کوانتومی به بازار، مسیر جدیدی را باز کردند. او با صندوق سرمایه‌گذاری Medallion نشان داد که می‌توان با استفاده از الگوریتم‌ها و داده‌های بزرگ، بازدهی‌های نجومی به دست آورد. هر کدام از این بزرگان، از لیورمور کلاسیک تا سیمونز مدرن، تکه‌ای از پازل موفقیت را به ما نشان می‌دهند. درس مشترک همه آن‌ها این است: بازار هیچ‌کس را به خاطر هوش زیاد ثروتمند نمی‌کند، بلکه این «انضباط در اجرای سیستم» و «تسلط بر خود» است که برنده نهایی را مشخص می‌سازد.

سوالات متداول
1. بهترین کتاب برای شروع مطالعه درباره اساتید ترید چیست؟کتاب «جادوگران بازار» (Market Wizards) اثر جک شواگر، بهترین منبع است. او در این کتاب با برترین معامله‌گران جهان مصاحبه کرده و رازهای موفقیت آن‌ها را از زبان خودشان بازگو کرده است.
2. آیا می‌توان سبک معاملاتی این اساتید را دقیقاً کپی کرد؟خیر؛ همان‌طور که در بخش پلن معاملاتی گفتیم، سبک ترید باید با شخصیت شما همخوانی داشته باشد. شما می‌توانید «اصول» آن‌ها (مثل مدیریت ریسک) را یاد بگیرید، اما «روش» اجرا باید مخصوص به خودتان باشد.
3. کدام استاد بر روی روانشناسی معامله‌گری تمرکز بیشتری دارد؟«مارک داگلاس» بی‌شک برترین استاد در حوزه روانشناسی است. آثار او به شما کمک می‌کند تا با ترس از ضرر و طمع سودهای کلان کنار بیایید و با ذهنی آرام معامله کنید.
4. آیا اساتید ترید هم ضرر می‌کنند؟بله، قطعاً! حتی پل تودور جونز و ری دالیو هم معاملات ضررده دارند. تفاوت آن‌ها با افراد عادی این است که اجازه نمی‌دهند یک ضرر، کل حساب یا روحیه آن‌ها را نابود کند.
5. وارن بافت هم جزو اساتید ترید محسوب می‌شود؟وارن بافت بیشتر یک «سرمایه‌گذار» (Investor) بلندمدت با دیدگاه اقتصاد خرد و فاندامنتال است تا یک «معامله‌گر» (Trader). او بر ارزش ذاتی شرکت‌ها تمرکز دارد، در حالی که تریدرها بیشتر با نوسانات قیمت و چارت سر و کار دارند.